1) Vivo Sonhando (2.05)
2) Garota De Ipanema (6.36)
3) Once Upon a Summertime (3.06)
4) Felicidade (2.48)
5) A Certain Sadness (3.11)
6) Agua De Beber (2.20)
7) Frevo (2.28)
8) Corcovado (5.38)
9) Dindi (2.43)
10) Chovendra Na Roseiro (3.29)
11) Day By Day (2.07)
12) The Shadow of Your Smile (2.31)
13) Aruanda (2.31)
14) The Gentle Rain (2.27)
15) Goodbye Sadness (3.36)
16) Berimbau (2.23)