Disc 1:
1) The Cruel Mother (6.42)
2) Johnnie O'Breadisley (4.13)
3) Lang Johnnie More (5.42)
4) Jock the Leg (3.23)
5) Hughie the Graeme (5.04)
6) The Douglas Tragedy (5.24)
7) The Dowie Dens O' Yarrow (3.01)
8) Captain Ward and the Rainbow (2.00)
9) Clyde's Water (8.15)
10) The Crafty Farmer (4.19)
11) Lord Gregory (4.58)
12) Gil Morice (8.40)
13) My Son David (3.08)
14) The Battle of Harlaw (3.29)
15) The Bonnie Hoose O' Airlie (5.38)
Disc 2:
16) The Rantin' Laddie (3.59)
17) The Earl of Aboyne (5.06)
18) Wee Cooper O' Fife (1.29)
19) Captain Wedderburn's Courtship (10.14)
20) The Jolly Beggar (2.48)
21) The Beggar Laddie (5.12)
22) Our Goodman (3.12)
23) The Laird O' Drum (5.26)
24) The Broomfield Hill (2.40)
25) Get Up and Bar the Door (3.51)
26) Hind Horn (10.57)
27) The Trooper and the Maid (4.31)
28) Amang the Blue Flowers and the Yellow (2.21)
29) The Keach in the Creel (4.02)