1) Street Lady - Donald Byrd (5.40)
2) Jasper Country Man - Bobbi Humphrey (5.18)
3) Kumquat Kids - Eddie Henderson (4.32)
4) Higga Boom - Gene Harris (6.00)
5) Orange Peel - Reuben Wilson (6.36)
6) The Worm - Jimmy McGriff (3.25)
7) The Caterpillar - Lou Donaldson (6.52)
8) Ain't It Funky Now - Grant Green (9.54)
9) Ummh - Bobby Hutcherson (7.45)
10) Good Humour Man - Blue Mitchell (5.40)
11) Beale Street - Donald Byrd (5.25)
12) Viva Tirado - Gerald Wilson (5.44)