1) Mannish Boy (2.57)
2) I Just Wanna Make Love to You (2.51)
3) I'm Your Hoochie Coochie Man (2.52)
4) I'm Ready (3.04)
5) Trouble No More (2.42)
6) Sugar Sweet (2.32)
7) I Want You to Love Me (3.04)
8) She Moves Me (2.57)
9) They Call Me Muddy Waters (3.23)
10) I Be's Trouble (3.04)
11) Honey Bee (3.22)
12) My Life Is Ruined (2.39)
13) Gypsy Woman (2.35)
14) Smokestack Lightin' (3.08)
15) Young Fashioned Ways (3.01)
16) Rollin' and Tumblin' (Acoustic) (2.59)
17) Blow Wind Blow (3.12)
18) Long Distance Call (2.41)
19) Howling Wolf (2.42)
20) Baby Please Don't Go (3.16)