Disc 1:
1) Roda - Elis Regina ()
2) Inverno - Roberto Menescal ()
3) O Sapo - Joao Gilbert ()
4) Yemanja - Trio Ginga ()
5) Lalari-olala - Jorge Ben ()
6) Berimbau - Dorival Caymmi ()
7) Primitivo - Sergio Mendes & Bossa Rio ()
8) Birimbau - Nara Leao ()
9) Mas Que Nada - Tamba Trio ()
10) Canto De Ossanha - Baden Powell & Vinicius Moraes ()
11) Zimbo Samba - Trio Zimbo ()
12) Viramundo - Gilberto Gil ()
13) Menino Das Laranjas - Elis Regina ()
14) Jogo De Roda - Edu Lobo ()
15) Vida Bela - Elizete Cardoso ()
16) Jangal - Dom Um Romao ()
17) Adriana - Wanda Sa ()
18) E De Lei - Elizete Cardoso ()
19) O Morro Nao Tem Vez - Antonio Carlos Jobim ()
20) Ponteio - Edu Lobo ()
21) Samba Blim - Tamba 4 ()
22) Canto Negro - Pery Ribeiro ()
23) Ye-me-le - Maria Bethania ()
24) Faca Como Eu - Miltinho ()
25) Rosa, Menina Rosa - Jorge Ben ()
26) Tres Pontas - Milton Nascimento ()
27) Canto De Xangó - Baden Powell & Vinicius Moraes ()
28) Carcara - Zélia Barbosa ()
29) Boranda - Tamba Trio ()
30) Hora De Lutar - Geraldo Vandre ()
31) Tereza Sabe Sambar - Elis Regina ()
32) Aguaverde - Edu Lobo ()
33) Carnaval Triste - Jorge Ben ()
34) Maria Moita - Marilia Medalha ()