1) Mas Que Nada - Tamba Trio (2.45)
2) The Girl from Ipanema (Garota De Ipanema) - Sergio Mendes Trio (2.50)
3) Copacabana - Giovacchino Giovacchini (2.08)
4) Discussão - Sylvia Telles (1.55)
5) Tristeza - Baden Powell (3.20)
6) El Gento - Joe Pass (4.03)
7) Upa, Neguinho - Edu Lobo (2.13)
8) Triste - Oscar Peterson Trio (5.24)
9) Wave - Art Van Damme (2.54)
10) Useless Landscape (Inutil Paisagem) - Ella Fitzgerald (5.11)
11) O Barquinho - J.T. Meirelles (2.13)
12) Desafinado - Coleman Hawkins (5.48)
13) Agua De Beber - Astrud Gilberto (2.19)
14) Bossa Nova Cha Cha - Luiz Bonfá (3.23)
15) A Felicidade - Bob Brookmeyer (3.16)
16) Méditation - Elsie Bianchi (3.48)
17) Once Again (Outra Vez) - Stan Getz (6.42)
18) Chega De Saudade - Antonio Carlos Jobim (4.19)