1) After Sunrise - Brasil '77 (3.28)
2) Barumba - Tamba Trio (2.52)
3) Birimbau - Dom Um (2.43)
4) Vera Cruz - Milton Nascimento (3.11)
5) Roda - Gilberto Gil (2.42)
6) Solo - Meirelles E Os Copa 5 (1.44)
7) Crickets Sing for Anamaria - Marcos Valle (2.09)
8) Blues A Volente - Baden Powell (8.57)
9) Adam Adam - Joyce (2.02)
10) Tereza Sabe Sambar - Elis Regina (3.28)
11) Tamba - Tamba Trio (2.43)
12) Zanzibar - Brasil '77 (5.05)
13) Upa Neguinho - Edu Lobo (2.19)
14) Mas Que Nada - Jorge Ben (3.00)
15) Tudo Tom - Joada Donato (3.21)
16) Vidigal - Marcos Resende (5.01)