Disc 1:
1) Three Notes Samba - Antonio Carlos Jobim (4.48)
2) Samba De Amor - Antonio Carlos Jobim (4.35)
3) Cupids - Antonio Carlos Jobim (3.27)
4) Live for Tomorrow - Antonio Carlos Jobim (2.06)
5) Janelas Albertas - Antonio Carlos Jobim (1.54)
6) Samba Nao E Brinqueno - Antonio Carlos Jobim (4.04)
7) Girl Upstairs - Antonio Carlos Jobim (2.13)
8) Estrada Branca - Antonio Carlos Jobim (2.15)
9) Incerteza - Antonio Carlos Jobim (2.32)
10) O Morro - Antonio Carlos Jobim (2.06)
11) Garota De Ipanema - Baden Powell (2.59)
12) Samba Triste - Baden Powell (3.27)
13) Berimbau - Baden Powell (3.03)
14) Euridice - Baden Powell (3.00)
15) Deve Ser Amor - Baden Powell (3.51)
16) Choro Para Metronome - Baden Powell (2.55)
17) Berceuse A Jussara - Baden Powell (2.31)
18) Adagio - Baden Powell (3.07)
19) Prelude - Baden Powell (2.49)
20) Samba En Preludio - Baden Powell (3.31)
Disc 2:
1) Um Abraço No Bonfá - João Gilberto (2.45)
2) Manha De Carnival - Charlie Byrd (2.48)
3) Casa Samba - Escolas De Samba (6.53)
4) Salute To Mestre Andre - Escolas De Samba (1.55)
5) Songs From The Mountain Of Salgueiro - Escolas De Samba (4.23)
6) Kizomba, Festa Da Raca - Escolas De Samba (3.19)
7) Just Batacuda: Voices Of The Bateria - Escolas De Samba (2.24)
8) Duas Cidade: Casa Samba Song - Escolas De Samba (4.01)
9) Escolas De Bahia - Escolas De Samba (13.27)
10) Bahon - Sister Rhythm - Escolas De Samba (4.53)
11) Bahon - Contemporary - Escolas De Samba (6.36)
12) Samba Rap - Escolas De Samba (2.07)
13) Afro-Cuban Samba - Escolas De Samba (2.40)
14) Rhythms Of The Saints - Escolas De Samba (7.57)