1) Bad Luck Blues (3.05)
2) Daddy Goodbye Blues (3.13)
3) See See Rider (3.11)
4) Sleep Talking Blues (3.19)
5) Yonder Come the Blues (3.00)
6) Ma and Pa Poor House Blues (3.04)
7) Jealous Hearted Blues (3.11)
8) Trust No Man (3.09)
9) Toad Frog Blues (3.03)
10) Farewell Daddy Blues (3.04)
11) Black Cat Hoot Owl (2.32)
12) Morning Hour Blues (2.33)
13) Don't Fish in My Sea (2.51)
14) Mountain Jack Blues (No. 1) (2.41)
15) Mountain Jack Blues (No. 3) (2.44)
16) Shave 'Em Dry (2.38)
17) Big Feeling Blues (2.48)
18) Little Low Mama (3.02)
19) Black Eye Blues (3.14)
20) Night Time Blues (2.55)