1) Overture (1.45)
2) Serenade (2.23)
3) Minuet (2.09)
4) Sun Dance (2.41)
5) Fairy Pipers (4.30)
6) Slumber Scene (4.14)
7) Fairies and Giants (3.01)
8) March (3.49)
9) Little Bells (2.41)
10) Moths and Butterflies (2.18)
11) Fountain Dance (3.15)
12) The Tame Bear (2.37)
13) The Wild Bears (2.16)
14) Andante - Allegretto Tranquillo - Andante (4.26)
15) Allegretto Piacevole (3.56)
16) Aubade (3.33)
17) The Serious Doll (2.57)
18) Busy-ness (2.00)
19) The Sad Doll (2.21)
20) The Wagon (Passes) (1.36)
21) The Merry Doll (1.32)
22) Dreaming (6.50)