1) The Look of Love - Sergio Mendes (4.00)
2) Funky Bahia - will.i.am (3.58)
3) Waters of March - Ledisi (3.58)
4) Odo-Ya - Sergio Mendes (3.51)
5) Somewhere In The Hills (O Morro Nao Tem Vez) - Sergio Mendes (4.01)
6) Lugar Comum - Sergio Mendes (4.16)
7) Dreamer - Herb Alpert (4.43)
8) Morning In Rio - Sergio Mendes (4.20)
9) Y Vamos Ya (...Let's Go) - Juanes (4.18)
10) Catavento (Catavento E Girassol) - Sergio Mendes (3.51)
11) Acode - Vanessa Da Mata (4.28)
12) Agua De Beber - Sergio Mendes (4.04)
13) Les Eaux De Mars (Waters Of March) (Bonus Track) - Zap Mama (3.57)
14) E Vamos La (...Let's Go) (Bonus Track) - Sergio Mendes (4.19)