1) Othello Fantasy - Heinrich Wilhelm Ernst (14.33)
2) Rondino scherzo: Con spirito - (4.59)
3) Allegretto: Con grazia - (2.01)
4) Terzetto: Allegro moderato e tranquillo - (7.00)
5) Allegro Risoluto - (2.50)
6) Air de Ballet: Allegretto con giusto / Die letzte Rose (Variations on 'The Last Rose of Summer') - (9.13)
7) Introduction: Moderato - Theme: Andante non troppo - (2.25)
8) Variation 1 - (1.22)
9) Variation 2 - (1.52)
10) Variation 3 - (0.46)
11) Variation 4: Poco Piu Vivo - (0.52)
12) Finale - (1.49)
13) Elegy - Heinrich Wilhelm Ernst (7.53)
14) Erlkoenig - Heinrich Wilhelm Ernst (4.12)