1) Mocking Bird Samba (2.43)
2) On My Way Out (2.51)
3) Negra Consentida (2.49)
4) Laura (3.00)
5) Xochimilco (3.16)
6) Maxine Carioca (2.33)
7) Tzin, Tzun, Tzan (2.46)
8) La Petite Waltz (3.03)
9) The Melody Maker (3.04)
10) I'll Always Love You (3.01)
11) Fidgetty Samba (2.41)
12) Whispering (3.14)
13) La Bota (2.42)
14) Maria Cristina (2.22)
15) Jezebel (3.15)
16) Atrevido, Chorino (2.33)
17) The Little Red Monkey (2.31)
18) Ta-Hi (2.49)
19) Teus Olhos Entendem Os Meus (3.08)
20) Carnavalito (2.51)
21) Wish You Were Here (2.50)
22) You Too, You Too (2.23)
23) The Moon Is Blue (2.53)
24) A Girl Called Linda (2.52)
25) Anna (2.42)
26) Salome (2.44)
27) Dulciana (2.57)