Disc 1:
1) Midriff (3.20)
2) Ain't Life Grand (3.25)
3) Tippin' (7.06)
4) Pristine (5.41)
5) El Toro Valiente (2.49)
6) The Kiss of No Return (5.43)
7) Late Date (3.40)
8) The Outer World (4.10)
9) Not So Sleepy (6.46)
10) Love and the Weather (4.08)
11) If I'm Lucky (6.50)
12) Turtle Walk (5.22)
Disc 2:
1) Oasis (2.50)
2) Midriff (Take 1) (2.48)
3) Midriff (Take 2) (3.27)
4) The Kiss Of No Return (Take 1) (6.01)
5) The Kiss Of No Return (Take 4) (6.17)
6) The Outer World (Take 2) (3.16)
7) The Outer World (Take 5) (3.36)
8) El Toro Valiente (Take 1) (3.12)
9) Ain't Life Grand (Take 2) (3.15)
10) Ain't Life Grand (Take 4) (3.44)
11) Pristine (Take 2) (7.23)
12) Pristine (Take 6) (8.45)
13) Pristine (Take 8) (6.09)
14) Tippin' (Take 1) (6.26)
15) Tippin' (Take 3) (6.16)