1) Tail End Charlie (2.26)
2) Poniciana (2.40)
3) Baia (2.37)
4) The Touch of Your Lips (3.15)
5) Swedish Pastry (3.10)
6) Button Up Your Overcoat (2.59)
7) Sultry Serenade (3.23)
8) Air Conditioned Jungle (2.25)
9) St. Louis Blues March (3.49)
10) Singing in the Rain (3.04)
11) The Nearness of You (3.04)
12) Sophisticated Lady (2.47)
13) Lyonia (3.00)
14) Euphoria (2.56)
15) Ladybird (2.35)
16) Move (2.37)
17) So Easy (2.52)
18) Father Knickerbopper (2.49)
19) London Fog (2.52)
20) Saxophone Mambo (2.32)
21) Rumanian Roundabout (2.34)
22) Jukebox Jumba (2.54)
23) Quickie (2.17)
24) Blue Skies March (2.28)
25) Sidewalks of Cuba (2.34)
26) Woodchopper's Ball (2.23)