1) Together - Ray Barretto (2.33)
2) Oye Como Va - Tito Puente (4.33)
3) Descarga Cachao - Tito Rodriguez (4.57)
4) Acid - Ray Barretto (5.06)
5) The Word - Harvey Averne (2.37)
6) El Pito - Joe Cuba (5.33)
7) Drama Kuyi - Mongo Santamaria (2.51)
8) Tanga - Machito (3.33)
9) My Spiritual Indian - Eddie Palmieri (6.30)
10) Se Formo El Bochinche - Arsenio Rodriguez (2.29)
11) Tito On Timbales - Tito Puente (5.56)
12) Mama Guela - Tito Rodriguez (2.39)
13) Horsin' Up - Orchestra Harlow (3.54)
14) Que Suene La Orquesta - Eddie Palmieri (5.44)
15) The Oracle - Sabu Martinez (4.48)
16) Riot - Joe Bataan (7.04)