1) Madeira (2.30)
2) Merry-Go-Round (La Complainte De La Butte) (3.16)
3) Bonjour Tristesse (2.45)
4) Moritat (Theme from the Threepenny Opera) (2.42)
5) Heart Of Paris (Coeur De Mon Coeur) (I Left My Heart In The Heart Of Montmartre) (3.14)
6) Bread, Love And Dreams (Pane, Amore E Fantasia) (2.30)
7) Little Bells And Big Bells (Glocke Und Gloeckchen) (2.05)
8) The Little Lost Dog ('Chiens Perdus Sans Collier') (3.04)
9) Scalinatella (Memory) (Stay After School) (3.30)
10) The Portugese Washerwoman (Les Lavandieres Du Portugal) (2.59)
11) Sierra Madre (Luna Gitana) (2.52)
12) Sombra (Merveilleux) (3.22)
13) Valley Valparaiso (2.54)
14) Bluebell (1.59)
15) We All Need Love (2.57)
16) Carmellita (2.58)
17) With a Little Bit of Luck (2.16)
18) The Rain in Spain (2.28)