1) My Special Prayer - Percy Sledge (2.57)
2) When a Man Loves a Woman - Percy Sledge (2.48)
3) Warm and Tender Love - Percy Sledge (3.08)
4) My Adorable One - Percy Sledge (2.43)
5) Take Time to Know Her - Percy Sledge (2.57)
6) Thief in the Night - Percy Sledge (2.20)
7) Out Of The Left Field - Percy Sledge (3.24)
8) It Tears Me Up - Percy Sledge (2.44)
9) You're Pouring Water On a Drowning Man - Percy Sledge (2.21)
10) Just Out of Reach - Percy Sledge (3.27)
11) Cover Me - Percy Sledge (2.42)
12) Willie and the Hand Jive - Johnny Otis (2.43)
13) Barrelhouse Blues - Johnny Otis (3.51)
14) Please Don't Leave Me - Johnny Otis (2.43)
15) Bad Luck Shadow - Johnny Otis (3.32)
16) Fanny Mae - Johnny Otis (3.14)
17) The Signifying Monkey - Johnny Otis (3.02)
18) Harlem Nocturne - Johnny Otis (3.31)
19) Stack-a-lee - Johnny Otis (2.36)
20) Baby, I've Got News For You - Johnny Otis (2.03)
21) Bye Bye Baby - Johnny Otis (3.06)