1) Mahogany Hall Stomp (4.45)
2) Mandy Make Up Our Mind (4.39)
3) Blues For Kenny Davern (6.47)
4) Stompy Jones (3.41)
5) In a Mist (4.42)
6) West End Blues (4.25)
7) Sorry (3.41)
8) Morning Glory (3.41)
9) Sweet Like This (6.59)
10) Jitterbug Waltz (3.35)
11) Buddy Bolden's Blues (4.46)
12) Bojangles (4.08)
13) Georgia Swing (2.43)
14) Singin' the Blues (4.02)
15) Down South Camp Meeting (3.10)