1) Moon Rise Blues (2.57)
2) Picture On the Wall (2.48)
3) Henny Penny Blues (2.06)
4) Untrue Blues (3.05)
5) Mama's Baby Child (2.43)
6) T-model Blues (2.35)
7) Feel So Bad (2.09)
8) Down Baby (2.16)
9) Let Me Play With Your Poodle (2.32)
10) Mercy (2.32)
11) Short Haired Woman (2.46)
12) Fast Mail Rambler (2.47)
13) Big Mama Jump (2.32)
14) Baby, Please Don't Go (2.50)
15) Shining Moon (2.46)
16) Mad With You (2.28)
17) Someday Baby (2.39)
18) You Don't Know (2.41)
19) Lightnin's Boogie (2.48)
20) Honey Babe (2.34)