1) Menina Flor - Luiz Bonfá (4.10)
2) Chove Chuva - Sergio Mendes (3.17)
3) OGD - Jimmy Smith (6.08)
4) Hard Latin - Kenyon Hopkins (2.12)
5) The Fakir - Cal Tjader (3.18)
6) Something Else Again - Richie Havens (3.14)
7) Light My Fire - Astrud Gilberto (2.56)
8) Bala Com Bala - Elis Regina (3.10)
9) Batucada - Walter Wanderley (2.09)
10) Samba Triste - Roy (2.22)
11) Cuchy Frito Man - Cal Tjader (2.22)
12) Lisa - Willie Bobo (6.11)
13) For Mods Only - Chico Hamilton (4.26)
14) Escapade - Wynton Kelly Trio (2.49)
15) Do It the Hard Way - The Jazz Renegades (4.08)