1) Blue Skies - Berlin (4.17)
2) Sweet Fields - Ken Colyer (5.35)
3) Ain't Misbehavin' - Razaf (6.43)
4) Deep Bayou Blues - Lewis (8.04)
5) My Blue Heaven - W. Donaldson (6.30)
6) Wolverine Blues - Morton (5.55)
7) Don't Go 'Way Nobody - Bolden (2.36)
8) Everywhere You Go (Sunshine Follows You) - Fisher (6.35)
9) Maria Elena - Barcelata (8.18)
10) Sugar Blues - Williams (7.56)
11) Should I Reveal? - Brown (6.03)
12) Bogalusa Strut - Morgan (5.44)