1) Itroduction: The Lilac Fairy (4.47)
2) Adagio. Pas d'action (Rose Adagio) (5.35)
3) Pas de caractere (Puss-in-Boots and the White Cat) (1.46)
4) Panorama (2.39)
5) Valse (4.07)
6) The Three Ivans: Act 3, No. 28 (1.14)
7) Polacca: Act 3, No. 22 (4.24)
8) Waltz: Act 1, No. 2 (6.49)
9) Scene: Act 2, No. 10 (2.49)
10) Dance of the Swans: Act 2, No. 13 (12.02)
11) Pas de deux: Act 1, No. 5 (8.19)
12) Hungarian Dance: Act 3, No. 20 (3.18)
13) Act 4 (6.57)