1) The Champ (3.00)
2) Eloquence (3.28)
3) Do Nothin' Till You Hear from Me (2.57)
4) Pick Yourself Up (2.20)
5) Blues For Moderns (2.14)
6) Fourth Dimension (5.47)
7) Etrospect (2.29)
8) Dark Eyes (3.06)
9) Solitude (3.15)
10) The Hawk Talks (2.37)
11) I Got It Bad (2.46)
12) Rhapsody For Drums (3.05)
13) Lush Slide (2.15)
14) Birth of the Blues (2.27)
15) Fascinating Rhythm (2.20)
16) Our Waltz (2.53)
17) Theme from 'Moulin Rouge' (1.25)
18) Viva Verrell (3.32)
19) Henry IX (2.07)
20) Mood Indigo (2.53)
21) Sheik of Araby (2.09)
22) Holiday for Strings (1.42)
23) How High the Moon (With Helen Forrest) (8.22)