1) Blues for Yna Yna (6.52)
2) Jeri (3.43)
3) Moody Blue (3.08)
4) Nancy Jo (2.39)
5) Teri (2.55)
6) Viva Tirado (Instrumental) (5.43)
7) Milestones (5.32)
8) Josefina (4.31)
9) Paco (Instrumental) (6.23)
10) 'Round Midnight (5.12)
11) Eric (Instrumental) (3.15)
12) Lighthouse Blues (7.28)
13) El Viti (4.04)
14) Carlos (5.29)
15) The Feather (4.16)
16) The Serpent (3.38)