Disc 1:
1) Watermelon Man ()
2) 'Round Midnight ()
3) Cantaloupe Island ()
4) Maiden Voyage ()
5) Circle ()
6) The Sorcerer ()
7) Tell Me a Bedtime Story ()
8) Hidden Shadows ()
9) Chameleon ()
10) Joanna's Theme ()
Disc 2:
1) Butterfly ()
2) People Music ()
3) Milestones ()
4) 4 A.M. ()
5) Come Running to Me ()
6) Finger Painting ()
7) Stars in Your Eyes ()
8) Rockit ()
9) St. Louis Blues ()
10) Manhattan ()