Disc 1:
1) Tico Tico - Ethel Smith (2.44)
2) Lemon Merengue - Ethel Smith (2.12)
3) Fiddle-Faddle - Ethel Smith (2.21)
4) Blame It On the Samba - Ethel Smith (2.28)
5) Delicado - Ethel Smith (2.53)
6) Kitten On the Keys - Ethel Smith (2.35)
7) Limehouse Blues - Ethel Smith (2.04)
8) The Breeze and I - Ethel Smith (2.38)
9) Dizzy Fingers - Ethel Smith (2.54)
10) Mademoiselle De Paris - Ethel Smith (2.24)
11) Poinciana - Ethel Smith (2.40)
12) The Syncopated Clock - Ethel Smith (2.35)
13) The Teddy Bears' Picnic - Ethel Smith (2.37)
14) The Tubby the Tuba Song - Ethel Smith (2.40)
15) Mambo Jambo - Ethel Smith (2.59)
16) Monkey On a String - Ethel Smith (2.19)
17) Parade of the Wooden Soldiers - Ethel Smith (2.39)
18) St. Louis Blues - Ethel Smith (5.04)
19) Tennessee Waltz - Ethel Smith (2.26)
20) Fascination - Ethel Smith (2.38)
21) By The Waters Of Minneonka - Ethel Smith (2.35)
22) Liza from George White's Scandals Of 1945 - Ethel Smith (2.18)
Disc 2:
1) Casi Casi - Ethel Smith (2.05)
2) The Samba Polka - Ethel Smith (2.19)
3) The Green Cockatoo - Ethel Smith (2.42)
4) Mockin' Bird Hill - Ethel Smith (2.52)
5) Anniversary Song - Ethel Smith (2.29)
6) Cuban Cutie - The Bando Carioca (2.32)
7) Dancin' With Someone - Ethel Smith (2.44)
8) Domino - Ethel Smith (2.48)
9) Jazz Me Blues - Ethel Smith (2.47)
10) Summertime Is Summertime - Ethel Smith (2.22)
11) Tic-Toc Rhumba - Ethel Smith (2.46)
12) Sincopado - Ethel Smith (2.50)
13) Three Cornered Tune - Ethel Smith (2.34)
14) Catana - Ethel Smith (2.48)
15) Beautiful Brown Eyes - Ethel Smith (2.29)
16) La Bamba De Vera Cruz - Ethel Smith (2.33)
17) The Loveliest Night of the Year - Ethel Smith (3.00)
18) Beautiful Wisconsin - Ethel Smith (2.40)
19) Shenandoah Waltz - Ethel Smith (2.37)
20) Longing for You - Ethel Smith (2.32)
21) Charmaine - Ethel Smith (2.47)
22) Largo (Ombra Mai Fu) - Ethel Smith (3.25)