1) Corcovado - Paulinho da Costa (6.25)
2) Tears - Paulinho da Costa (3.35)
3) Wave - Paulinho da Costa (10.13)
4) Voce - Joe Pass (3.14)
5) If You Went Away - Joe Pass (3.08)
6) Que Que Ha? - Paulinho da Costa (7.01)
7) The Gentle Rain - Joe Pass (4.17)
8) Barquinho - Paulinho da Costa (6.12)
9) Luciana - Joe Pass (4.59)
10) I Live To Love - Paulinho da Costa (3.21)