1) East St. Louis Toodle-oo (3.40)
2) Washington Wobble (3.01)
3) Diga Diga Doo (3.02)
4) I Can't Give You Anything But Love (3.07)
5) Saratoga Swing (2.49)
6) Accordeon Joe (3.04)
7) I've Got the World On a String (3.20)
8) Raisin' The Rent (2.55)
9) Solitude (3.15)
10) In a Sentimental Mood (3.19)
11) Uptown Downbeat (3.25)
12) In a Jam (3.01)
13) Braggin' in Brass (2.46)
14) Dinah's in a Jam (2.51)
15) Battle of Swing (3.00)
16) Riding On A Blue Note (2.49)
17) Smorgasbord And Schnapps (2.41)
18) Harlem Air Shaft (3.01)
19) Sepia Panorama (3.27)
20) Ko-ko (2.46)
21) Dusk (3.22)
22) Conga Brava (2.59)
23) Blue Goose (3.25)
24) Never No Lament (3.21)
25) Cotton Tail (Shukin' and Stiffin') (3.13)