1) I Oye Como Va/El Pito (I'll Never Go Back To Georgia) (5.14)
2) Transmutation/Industrial (6.09)
3) Thoughts (2.49)
4) Luz Amor Y Vida (Light Love And Life) (5.07)
5) En Aranjuez Con Tu Amor (6.04)
6) Contigo (With You) (4.51)
7) Blues Latino (5.51)
8) La Dansa (6.50)
9) Brujo (4.06)
10) The Trip (3.51)
11) Reflections (3.41)
12) Morning In Marin (2.20)
13) Samba Pa Ti/El Manisero/Forest Flower - Sunset/Brazil/Breezin' (6.39)
14) Black Magic Woman/Gypsy Queen/Paint It Black (8.53)