1) Can't Help But Smiling (2.24)
2) Angelika (3.23)
3) Baby (3.05)
4) Goin' Back (3.44)
5) First Song for B (3.00)
6) Last Song for B (3.01)
7) Chin Chin and Muck Muck (5.24)
8) 16th and Valencia Roxy Music (2.59)
9) Rats (5.07)
10) Maria Lionza (5.50)
11) Brindo (3.41)
12) Meet Me at Lookout Point (3.40)
13) Walilamdzi (2.11)
14) Foolin' (2.43)