Disc 1:
1) Wonderland By Night (3.14)
2) La Vie En Rose (2.39)
3) Happiness Never Comes Too Late (2.39)
4) On the Alamo (2.53)
5) As I Love You (3.02)
6) Dreaming the Blues (3.00)
7) Tammy (3.03)
8) The Aim of My Desire (2.54)
9) The Song Is Yours Alone (3.18)
10) Drifting and Dreaming (2.30)
11) Stay With Me (2.59)
12) Lullaby for Lovers (2.19)
13) Sempre Que Lisboa Canta (3.02)
14) Fora De Portas (2.31)
15) Tudo Isto E Fado (3.18)
16) Fado De Vila Franca (2.29)
17) Por Deus Te Peco (2.58)
18) April in Portugal (2.28)
19) Petticoats of Portugal (2.36)
20) Tosa Engeitada (2.40)
21) Fado De Santarem (2.21)
22) Les Lavandieres Du Portugal (2.25)
23) Nem As Paredes Confesso (3.08)
24) Fadistas De Bairro Alto (2.15)
25) Sail Along Silvery Moon (2.02)
Disc 2:
1) Midnight Blues (2.49)
2) You Don't Know Me (2.53)
3) El Rancho Rock (2.07)
4) Catalina Mambo (2.15)
5) Patricia Swing Cha Cha (2.20)
6) Ducky (2.52)
7) Till (3.04)
8) Old Noah (2.53)
9) Zoom Gali Gali (2.26)
10) Hanschen Klein (2.29)
11) Frohlicher Landmann (3.22)
12) The Nightingale (2.09)
13) Sobre Las Olas (2.55)
14) My Yiddish Momme (3.13)
15) Take It (3.01)
16) Schlaf, Kindchen, Schlaf (2.59)
17) Haifa (2.03)
18) Ack Varmeland Du Skona (2.37)
19) Samo Jednon Se Ljubi (2.54)
20) Si J'etais Roi (2.26)
21) Rainy Sunday (3.15)
22) Newspaper (3.15)
23) Finnish Folk Song (2.11)
24) Explorer (1.53)
25) Morgen (2.54)