1) Take the 'A' Train (2.56)
2) Black Beauty (3.10)
3) The Mooche (3.17)
4) Don't Get Around Much Any More (3.19)
5) (3.06)
6) I Got It Bad and That Ain't Good (3.19)
7) Caravan (2.40)
8) Old Man Blues (3.06)
9) Solitude (2.58)
10) Hot and Bothered (3.16)
11) Creole Love Call (3.12)
12) The 'C' Jam Blues (2.41)
13) Perdido (3.11)
14) Cotton Tail (3.11)
15) Black and Tan Fantasy (3.26)
16) Chelsea Bridge (2.56)
17) Tiger Rag (5.40)
18) Jump for Joy (2.57)
19) Moon Over Dixie (2.57)
20) Moon Mist (3.01)
21) I'm Beginning to See the Light (3.16)
22) What Am I Here For? (3.28)
23) Johnny Come Lately (2.41)
1) Mood Indigo (2.54)
2) East St. Louis Toodle-oo (3.37)
3) Cotton Club Stomp (2.58)
4) Sophisticated Lady (3.43)
5) In a Sentimental Mood (3.20)
6) Ring Dem Bells (2.58)
7) Take It Easy (2.40)
8) Saratoga Swing (2.48)
9) The Dicty Glide (3.05)
10) Prelude to a Kiss (2.59)
11) The Sheik of Araby (3.00)
12) Rockin' in Rhythm (2.55)
13) Conga Brava (2.58)
14) The Blues I Love to Sing (3.06)
15) Jubilee Stomp (2.36)
16) St. Louis Blues (4.32)
17) Misty Mornin' (3.14)
18) It Don't Mean a Thing (3.10)
19) Crescendo in Blue (3.09)
20) Things Ain't What They Used to Be (3.11)
21) Main Stem (2.52)
22) Concerto for Cootie (3.18)
23) I Can't Give You Anything But Love (3.19)