1) Moonlight Serenade (0.49)
2) Little Brown Jug (3.19)
3) Blue Rain (3.11)
4) Oh Johnny, Oh Johnny Oh! (2.45)
5) In an Old Dutch Garden (3.41)
6) Tiger Rag (4.01)
7) Love With a Capital You (2.37)
8) Bugle Call Rag (3.30)
9) Blue Moonlight (4.09)
10) Indian Summer (3.16)
11) Last Night (3.10)
12) This Changing World (2.56)
13) I Just Got a Letter (2.53)
14) On a Little Street in Singapore (2.54)
15) Faithful to You (3.29)
16) Farewell Blues (4.10)
17) Moolight Serenade (1.09)