1) Carousel Waltz (3.58)
2) Amor Amor Amor (2.45)
3) Perpetual Notion (3.30)
4) Tia Juana (3.15)
5) El Cumbanchero (2.44)
6) Sierra Madre (Luna Gitana) (2.52)
7) My Dream Concerto (3.11)
8) La Mer (3.45)
9) Delicado (3.42)
10) Swedish Rhapsody (3.09)
11) Carmellita (2.57)
12) My Shawl (4.16)
13) Petit Bolero (2.49)
14) While We're Young (3.25)
15) The Mosquito's Parade (2.25)
16) Batucada (2.57)
17) Mar (Stars In Your Eyes) (2.37)
18) Mademoiselle De Paree (2.16)
19) The Girl That I Marry (3.53)