1) Lover Come Back to Me (3.38)
2) A Fine Romance (3.34)
3) What a Little Moonlight Can Do (3.13)
4) Blue Moon (3.31)
5) Strange Fruit (2.56)
6) Tenderly (3.22)
7) Stormy Weather (3.40)
8) Yesterdays (2.51)
9) All of Me (2.00)
10) Remember (2.37)
11) I Don't Want to Cry Anymore (3.55)
12) I Cried for You (2.28)
13) Solitude (3.14)
14) Body and Soul (3.20)
15) God Bless the Child (2.55)
16) Lover Man (3.17)
17) Travelin' Light (3.23)
18) Autumn In NY (3.43)
19) Stormy Blues (3.28)
20) My Man (2.37)