1) Doctor Jazz (3.26)
2) The Pearls (3.21)
3) High Society (2.48)
4) Climax Rag (2.28)
5) Beale St. Blues (3.10)
6) Ballin' the Jack (2.16)
7) Red Hot Peppers (3.10)
8) Black Bottom Stomp (3.13)
9) Mint Julep (3.05)
10) Jersey Joe (2.25)
11) Mushmouth Shuffle (2.45)
12) Gambling Jack (2.53)
13) Oh, Didn't He Ramble (3.05)
14) Wolverine Blues (3.25)
15) Original Jelly Roll Blues (3.05)
16) Wild Man Blues (3.09)
17) Kansas City Stomp (2.54)
18) Grandpa's Spells (2.55)
19) Strokin' Away (2.56)
20) Low Gravy (2.46)
21) Smilin' the Blues Away (2.57)
22) Try Me Out (2.32)
23) Shreveport (3.13)