Disc 1:
1) Tom Dooley ()
2) Sloop John B ()
3) Bay of Mexico ()
4) Fast Freight ()
5) Hard, Ain't It Hard? ()
6) Sara Jane ()
7) Santo Anno ()
8) Scotch and Soda ()
9) Coplas ()
10) Little Maggie ()
11) Tic Tic ()
12) Gue, Gue ()
13) Dorie ()
14) South Coast ()
15) Zombie Jamboree ()
16) Wimoweh ()
17) New York Girls ()
18) They Call the Wind Maria ()
19) The Merry Minuet ()
20) Shady Grove ()
21) Lonesome Traveller ()
Disc 2:
1) San Miguel ()
2) A Worried Man ()
3) Molly Dee ()
4) Across the Wide Missouri ()
5) Haul Away ()
6) The Wanderer ()
7) Round About the Mountain ()
8) The Unfortunate Miss Bailey ()
9) A Rolling Stone ()
10) Goober Peas ()
11) M.T.A. ()
12) All My Sorrows ()
13) Blow Ye Winds ()
14) Corey, Corey ()
15) The Seine ()
16) I Bawled ()
17) The Long Black Rifle ()
18) Early in the Mornin' ()
19) Scarlet Ribbons ()
20) Remember the Alamo ()