1) Merry Andrew (2.49)
2) The Towing-Path (3.40)
3) Rhapsody (7.31)
4) April (3.56)
5) Bergomask (3.04)
6) The Island Spell (3.44)
7) Moon-Glade (3.20)
8) The Scarlet Ceremonies (2.50)
9) By the Mere (1.34)
10) In the Meadows (1.28)
11) The Hunt's Up (0.57)
12) The Darkened Valley (3.36)
13) Moderato (4.47)
14) Quasi lento - (3.31)
15) Rondo: Ritmico, non troppo allegro (2.22)
16) A Grecian Lad (3.06)
17) The Boy Bishop (4.03)
18) Puck's Birthday (1.45)
19) February's Child (4.17)
20) Aubade (2.54)
21) Summer Evening (3.50)