1) Catch The Feeling - The Bronx Horns (5.59)
2) Nascimento - Bobby Hutcherson (6.08)
3) Caravan - Luis Bonilla (5.09)
4) How Insensitive - Pat Martino (6.11)
5) Brazilian Sunset - Mongo Santamaria (6.47)
6) Flamingo - Gary McFarland (3.02)
7) Desafinado - Grupo Cabana (4.28)
8) Black Orpheus - Arturo O'Farrill (5.49)
9) Armando's Bossa - Cal Tjader (5.50)
10) Al Bajar El Sol - Armando Peraza (3.15)
11) The Girl from Ipanema - Houston Person (6.58)
12) Samba De Orpheu - Grant Green (7.06)