1) All Right Baby (2.24)
2) Bad Luck Got My Man (3.02)
3) Partnership Blues (2.38)
4) Mischievous Boogie (2.32)
5) I'm All Fed Up (2.33)
6) Cotton Picking Blues (2.49)
7) Everytime I Think of You (2.55)
8) No Jody for Me (2.43)
9) Let Your Tears Fall Baby (2.42)
10) They Call Me Big Mama (2.03)
11) Walking Blues (3.00)
12) Hound Dog (2.50)
13) Just Can't Help Myself (2.55)
14) Nightmare (2.51)
15) Rockabye Baby (2.37)
16) Hard Times (2.13)
17) I've Searched the World Over (2.20)
18) I Ain't No Fool Either (2.21)
19) The Big Change (2.43)
20) I Smell a Rat (2.40)
21) Yes Baby (2.46)
22) Willie Mae's Blues (2.39)
23) Stop Hoppin' On Me (2.28)