1) Piu Non Si Trovano K.549 - Victoria de Los Angeles/Elisabeth Schwarzkopf/Dietrich Fischer-Dieskau
2) Nachtviolen D.752 - Dietrich Fischer-Dieskau
3) Abschied (No.7 of Schwanengesang D.957) - Dietrich Fischer-Dieskau
4) Im Abendrot D.799 - Dietrich Fischer-Dieskau
5) La Regata Veneziana (No.9 from 'Serate Musicali') - Victoria de Los Angeles/Elisabeth Schwarzkopf
6) La Pesca (No.10 from 'Serate Musicali') - Victoria de Los Angeles/Elisabeth Schwarzkopf
7) Duetto Buffo Di Due Gatti - Victoria de Los Angeles/Elisabeth Schwarzkopf
8) Der Gang Zum Liebchen Op.48 No.1 - Victoria de Los Angeles
9) Vergebliches Standchen Op.84 No.4 - Victoria de Los Angeles
10) Tanzlied Op.78 No.1 - Elisabeth Schwarzkopf/Dietrich Fischer-Dieskau
11) Er Und Sie Op.78 No.2 - Elisabeth Schwarzkopf/Dietrich Fischer-Dieskau
12) Kennst Du Das Land? - Elisabeth Schwarzkopf
13) Sonne Der Schlummerlosen - Elisabeth Schwarzkopf
14) Das Verlassene Magdlein - Elisabeth Schwarzkopf
15) Die Zigeunerin - Elisabeth Schwarzkopf
16) Ich Wolt' Meine Lieb' Op.63 No.1 - Victoria de Los Angeles/Dietrich Fischer-Dieskau
17) Gruss Op.77 No.3 - Victoria de Los Angeles/Dietrich Fischer-Dieskau
18) Lied Aus 'Ruy Blas' Op.77 No.3 - Victoria de Los Angeles/Dietrich Fischer-Dieskau
19) Abendlied - Victoria de Los Angeles/Dietrich Fischer-Dieskau
20) Wassenfahrt - Victoria de Los Angeles/Dietrich Fischer-Dieskau
21) An Den Vetter - Victoria de Los Angeles/Elisabeth Schwarzkopf/Dietrich Fischer-Dieskau
22) Daphnens Einziger Fehler - Victoria de Los Angeles/Elisabeth Schwarzkopf/Dietrich Fischer-Dieskau
23) An Die Musik D.547 - Gerald Moore