1) Angels Unaware (4.25)
2) Be True (3.51)
3) Nothing's Ever Wasted (3.56)
4) I Fly (3.43)
5) Alice And Roy (4.35)
6) Arthur B And Bob (4.08)
7) Five Years On (4.20)
8) La Paloma (4.39)
9) All Saint's Day (4.13)
10) Below the Waves (3.03)
11) There Is A Spirit (3.59)
12) A Coal Red Sky (3.18)
13) Before The Fall (4.10)
14) Betty's Diner (Remix) (Bonus Track) (4.41)