Disc 1:
1) Samba De Uma Nota So - Antonio Carlos Jobim (3.23)
2) The Girl from Ipanema - Astrud Gilberto (3.17)
3) Águas De Março - Toquinho (3.48)
4) Samba Nao E Brinqueno - Antonio Carlos Jobim (4.04)
5) Eu Nao Existo Seme Voce - Hamilton De Holanda (3.23)
6) Desafinado - Maucha Adnet (4.55)
7) Samba De Amor - Antonio Carlos Jobim (4.36)
8) Vivo Sonhando - Joao Gilbert (2.55)
9) Anos Dourado - Maria Bethania (3.17)
10) Janelas Abertas - Antonio Carlos Jobim (1.56)
11) Agua De Beber - Quarteto Em Cy (2.29)
12) Ela E Carioca - Maucha Adnet (4.31)
13) O Morro Nao Tem Vez - Antonio Carlos Jobim (2.07)
14) Meditacao - Joao Gilbert (1.46)
15) Insensatez - Maria Toledo (3.22)
Disc 2:
1) Three Notes Samba - Antonio Carlos Jobim (4.49)
2) One Note Samba - Al Jarreau (4.27)
3) Corcovado - Joao Gilbert (4.17)
4) Incerteza - Antonio Carlos Jobim (2.33)
5) Outra Vez - Maucha Adnet (5.10)
6) Wave - Alphonso Johnson (4.45)
7) Estrada Branca - Antonio Carlos Jobim (2.16)
8) Samba Da Aviao - Hamilton De Holanda (3.56)
9) Garota De Ipanema - Baden Powell (3.00)
10) Cupids - Antonio Carlos Jobim (3.28)
11) O Amor Em Paz - Joao Gilbert (2.24)
12) Chega De Saudade - Maucha Adnet (4.52)
13) Live for Tomorrow - Antonio Carlos Jobim (2.07)
14) A Felicidade - Joao Gilbert (2.54)
15) So Danco Samba - Stan Getz (3.37)