1) Any Old Time (3.12)
2) Rosalie/Cowgirl's Song (2.44)
3) Deep Purple (3.12)
4) Everything Is Jumpin' (5.09)
5) Summertime (5.01)
6) Star Dust (3.31)
7) Chantez-les Bas (3.07)
8) My Blue Heaven (3.47)
9) Two in One Blues (2.49)
10) Nocturne (3.34)
11) 'S Wonderful (3.07)
12) Concerto for Clarinet (9.15)
13) Begin the Beguine (3.14)
14) I Cover the Waterfront (3.29)
15) To a Broadway Rose (3.26)
16) Nightmare (2.50)
17) The Maid With The Flaccid Air (3.51)
18) Diga Diga Doo (2.41)