Disc 1:
1) Nautilus ()
2) Feel Like Makin' Love ()
3) Night On Bald Mountain ()
4) Take Me to the Mardi Gras ()
5) Westchester Lady ()
6) Storm King ()
7) Tappan Zee ()
8) Heads ()
9) Angela (Theme from 'Taxi') ()
10) Sun Runner ()
11) Blue Lick ()
12) The Afterglow (Feat. Earl Klugh) ()
Disc 2:
1) Thoroughbred ()
2) Sparkling New York ()
3) Touchdown ()
4) The Steamin' Feelin' ()
5) Shamboozie ()
6) Fireball ()
7) New York Mellow ()
8) Legacy ()
9) Ensenada Madness ()
10) Maputo (Feat. David Sanborn) ()
11) Bare Bones ()
12) Kickin' Back (Feat. Kirk Whalum) ()
13) Billy Boy ()
14) Celebration ()