1) Funky Thing (PT. 1) (2.56)
2) Hot Funky And Sweaty (2.51)
3) Mystery Of Black (PT. 1) (2.51)
4) Something Different (4.04)
5) Ooh Ah Eee (3.03)
6) I Turn You On (2.24)
7) Ain't No Other Way (2.39)
8) Evil Ways (3.11)
9) Together (2.47)
10) The Loneliest One (2.03)
11) Boilin' Water (2.22)
12) Fast Man (2.39)
13) The World (PT. 1) (2.22)
14) Egg Roll (2.03)
15) Just Plain Funk (4.01)
16) Tra La La (2.44)