1) Mas Que Nada (4.22)
2) That Heat (4.13)
3) Berimbau/Consolacao (4.22)
4) The Frog (3.50)
5) Let Me (4.14)
6) Bananeira (3.14)
7) Surfboard (4.31)
8) Please Baby Don't (4.09)
9) Samba Da Bencao (4.38)
10) Timeless (3.54)
11) Loose Ends (5.32)
12) Fo'-Hop (3.13)
13) Lamento (No Morro) (3.21)
14) E Menina (3.31)
15) Yes, Yes Y'All (5.09)