1) Sul America - Heitor Villa-Lobos (3.56)
2) New York Sky Line Melody - Heitor Villa-Lobos (2.55)
3) Alnilam - (1.01)
4) Alnilam - (1.47)
5) Mintika - (1.21)
6) Animado - (1.54)
7) Un poco animado - (3.58)
8) O Gato E O Rato - Heitor Villa-Lobos (3.00)
9) A moa direita tem una roseira - (1.10)
10) Assim ninava mama - (1.55)
11) A pobrezinha sertaneja - (2.11)
12) Vestidinho branco - (1.10)
13) Saci - (1.47)
14) A historia da caipirinha - (1.39)
15) Caixinha De Musica Quebrada - Heitor Villa-Lobos (3.08)
16) Valsa d'A menina das nuvens - Heitor Villa-Lobos (4.26)
17) Colleccao infantil (Bailado infantil) - Heitor Villa-Lobos (4.26)
18) Carnaval de Pierrot - Heitor Villa-Lobos (2.39)
19) Melodia da montanha (Serra da Piedade de Belo Horizonte) - Heitor Villa-Lobos (2.17)
20) Rudepoêma - Heitor Villa-Lobos (22.42)