1) A Lenda do Coboclo (The Legend of the Caboclo) (3.30)
2) Undulating (Etude) (3.57)
3) Waltz of Sorrow (5.02)
4) A Baratinha de papel (2.20)
5) O Gatinho De Papelao (3.09)
6) O Camundongo de massa (3.29)
7) O Cachorrinho de borracha (3.13)
8) O Cavalinho De Pau (2.55)
9) O Boisinho De Chumbo (5.07)
10) O Passarinho de panno (3.33)
11) O Ursozinho de algodao (3.12)
12) O Lobosinho de vidro (5.18)
13) Zangou-se O Cravo Com a Rosa (1.24)
14) Adeus, Bela Morena (1.32)
15) Vamos, Maninha (1.33)
16) Olha Aquela Menina (1.35)
17) Senhora Pastora (1.35)
18) Cae, Cae, Balao (1.42)
19) Todo O Mundo Passa (1.08)
20) Vamos Ver a Mulatinha (1.41)
21) Carneirinho, Carneirao (2.12)
22) A Canoa Virou (1.33)
23) Nesta Rua Tem Um Bosque (2.33)
24) Lindos Olhos Que Ela Tem (3.38)